金融科技——智能投顾的那些事

背景介绍：

现如今，国内外，尤其是在国际上，“智能投顾（robo-advisor）”代表了先进的财富管理理念--被动投资、资产配置、长期投资，创业公司如Betterment、Wealthfront等已管理近百亿美元资产，为数以万计的用户持续地创造财富；传统金融巨头如 Goldman Sachs、Vanguard、RBS、Charles Schwab 等也纷纷投入巨资进入该领域，金融科技对行业的改造升级正深远的影响着财富管理的方方面面，创业者、金融科技公司、互联网金融公司该如何去应对？本次电话会议讲和同行讲述智能投顾的方方面面，也希望通过本次电话会议，让大家获得实践应用上的启发。

价值要点：

Ø 智能投顾概念分析

Ø 智能投顾的实践应用

Ø 量化投资概念解析

嘉宾介绍：

李先生，负责某知名大型互联网金融企业的智能投顾产品（智投）的项目管理和系统架构。开展用户画像、财务诊断、目标规划、资产配置等模块的研究和开发。并致力于企业的量化优选（又称理财医生，通过量化的方式对公募基金进行评级）项目的产品化落地，以及后期迭代拓展；此外，李先生对各业务部门提供金融工程支持，包括基金业务的基金评级、定投策略、FOF策略，研究部门的量化支持，慧投业务的评价管理、策略支持等等，拥有大量的实操经验。

活动流程：

14:00：主持人致辞开场

14:05一、智能投顾概念分析

Ø 什么是智能投顾

Ø 智能投顾核心功能模块的业务

Ø 欧洲银行协会定义

14:25二、智能投顾的实践应用

Ø 评估创业idea的可行性；

Ø 完善智能投顾整体方案；

Ø 结合互联网金融、金融科技公司现有业务拓展智能投顾产品；

14:45三、量化投资概念解析

Ø 什么是量化投资

Ø 量化投资与传统投资比较及其优势

15:10 四、问答环节

15:30 活动结束